2.1 L’hébergement touristique en Suisse
2.1.1 Demande dans l’hébergement touristique
En 2017, l’hébergement touristique en Suisse, qui comprend le secteur de l’hôtellerie et celui de la parahôtellerie, affiche un total de 53,3 millions de nuitées (G2.1.1). Ceci correspond à une hausse de 5,7% de la demande par rapport à 2016. L’hôtellerie représente la plus grande part de la demande avec un peu plus de 70% des nuitées enregistrées.
2.1.2 Demande suisse et étrangère
La clientèle suisse représente 52,1% des nuitées enregistrées dans l’hébergement touristique suisse en 2017 (G2.1.2a). Au sein de la demande étrangère, ce sont les hôtes européens qui ont généré le plus de nuitées avec une part légèrement supérieure à 30% de la demande totale. La demande dans le secteur de la parahôtellerie provient majoritairement des hôtes suisses (plus de 65%) (G2.1.2b), alors que dans le secteur hôtelier, elle est minoritaire (45,2%) (G2.1.2c).
Le saviez-vous?
En 2017 dans la parahôtellerie en Suisse, la demande européenne représente près de 85% des nuitées étrangères.
2.1.3 Ventilation mensuelle de la demande
Durant l’année 2017, c’est au cours des mois de juillet et d’août que le plus grand nombre de nuitées est enregistré dans l’hébergement touristique en Suisse (G2.1.3). A eux seuls, ces deux mois comptabilisent 13,7 millions de nuitées, soit 25,7% de la demande annuelle.
2.1.4 Évolution de la demande dans les pays limitrophes de la Suisse
En comparaison avec les résultats européens UE 28: Source Eurostat. Résultats basés sur des estimations pour les années 2016 et 2017. (UE28), l’hébergement touristique suisse affiche, en 2017, une évolution des nuitées analogue (G2.1.4) mais néanmoins plus marquée, avec une hausse de 5,7% (contre 4,7% en UE28) par rapport à 2016. Des croissances sont aussi observables dans les pays limitrophes (Allemagne, France, Italie et Autriche).
En 2017, au niveau européen, les nuitées générées par les non-résidents progressent ainsi que celles des résidents (respectivement +4,8% et +4,5% par rapport à 2016). Cette tendance est également observable pour tous les pays limitrophes. Pour la Suisse, le scénario est sensiblement identique, les nuitées des résidents affichent une augmentation (+5,3%) tout comme celles des non-résidents (+6,2%).
2.2 Résultats pour l’hôtellerie
2.2.1 Offre en 2017
Au cours de l’année 2017, il a été dénombré en moyenne annuelle 4369 hôtels et établissements de cure ouverts en Suisse, ce qui correspond à 130 053 chambres et 250 990 lits disponibles (G2.2.1a). La répartition des établissements diffère selon les régions touristiques. Les Grisons en possèdent la plus importante part (14,0%), suivi par la Région Berne (13,1%). Au niveau national, un établissement hôtelier possède en moyenne 57 lits disponibles (G 2.2.1b).
2.2.2 Évolution générale de l’offre
En 2017, un total de 4878 établissements et 141 404 chambres a été recensé dans l’hôtellerie en Suisse. En comparaison avec 2016 (G2.2.2a), le nombre d’établissements a diminué (–71 unités/–1,4%) alors que le nombre de chambres a augmenté (+1074 unités/+0,8%). Au niveau des régions touristiques, l’offre, en termes d’établissements, est également en recul dans dix régions sur treize entre 2016 et 2017. En ce qui concerne les chambres, huit régions sur treize suivent la même tendance que celle observée au niveau national.
Sur une période comparative de dix ans (G2.2.2b), le nombre d’établissements recensés a fortement reculé. En 2008, on dénombrait ainsi 5582 établissements en Suisse, ce qui correspond, en termes absolus, à une diminution de plus de 700 unités (–12,6%) sur cette période. Pour ce qui est du nombre de chambres, une baisse est également observable en regard de l’année 2008. Elle est toutefois largement moins marquée que pour les établissements (–275 chambres/–0,2%). Sur cette même période, toutes les régions touristiques voient leur offre diminuer en termes d’établissements. Le Tessin affiche le plus fort recul avec 126 établissements en moins (–24,1%). En ce qui concerne les chambres, c’est également le Tessin qui, parmi les huit régions affichant une baisse, présente la diminution la plus forte (–1763 unités/–16,1%).
Le saviez-vous?
En dix ans la Région zurichoise a vu le nombre de ses chambres recensées augmenter de plus de 23% (+3458 unités).
2.2.3 Évolution générale de la demande
Afin de mieux apprécier les résultats de la demande dans l’hôtellerie en Suisse, il convient de les mettre en relation avec les événements économiques marquants survenus lors de ces dix dernières années.
En effet, cette décennie est marquée par une croissance économique au niveau international, à l’exception de l’année 2009, dont le recul peut s’expliquer par la crise économique mondiale. Au niveau suisse, l’année 2011 se caractérise par la forte valorisation du franc suisse face à l’euro et à d’autres devises (cf. G5.7). Le 6 septembre 2011, l’introduction du taux plancher par la Banque nationale suisse (BNS) stabilise le cours des devises qui reste toutefois toujours bien inférieur aux années précédentes. Le 15 janvier 2015, la BNS annonce l’abandon du taux plancher, ce qui génère une nouvelle appréciation du franc suisse par rapport à l’euro. Les deux années suivantes, l'euro reprend un peu de vigueur face au franc suisse mais sans jamais atteindre son niveau d’avant 2015.
Au cours des dix dernières années, le total des nuitées dans les hôtels et les établissements de cure en Suisse a évolué de manière contrastée (G2.2.3). En 2008, un total de 37,3 millions de nuitées est atteint, soit le meilleur résultat depuis 1990. Cependant, cette croissance est stoppée l’année suivante. En effet, en 2009, un fort recul de la demande est observé (–4,7% par rapport à l’année précédente). Malgré une certaine reprise en 2010 (+1,7%), le nombre de nuitées diminue à nouveau en 2011 et 2012 (–2,0% pour chaque année). La tendance s’inverse pour les années 2013 (+2,5%) et 2014 (+0,9%) mais en 2015 (–0,8%), et 2016 (–0,3%) de nouveaux reculs sont observés. Un fort redressement de la demande se produit en 2017 où un total de 37,4 millions de nuitées est enregistré (+5,2%), soit pour la première fois en dix ans un niveau supérieur à 2008.
Le saviez-vous?
Le nombre de nuitées enregistrées en 2017 (37,4 millions) est le meilleur résultat observé depuis le record historique de 1990.
2.2.4 Évolution de la demande indigène et étrangère
Si l’on revient sur les dix dernières années, les demandes étrangère et indigène dans le secteur hôtelier suivent de manière générale des tendances analogues entre 2008 et 2010 (G2.2.4). Toutefois, de 2011 à 2012, des divergences sont observables entre les deux demandes. D’un côté, la demande indigène affiche une certaine stabilité alors que de son côté la demande étrangère chute fortement (2011; –3,5% / 2012; –3,3%). En 2013, un trend positif est observé pour les deux demandes. Il se poursuit en 2014. Alors que la hausse des nuitées continue pour la clientèle indigène en 2015 et 2016, la demande de la clientèle étrangère connaît à nouveau une régression significative. Finalement, en 2017, la demande étrangère affiche 20,5 millions de nuitées, soit une forte hausse de 6,1% (+1,2 million d’unités) par rapport à 2016. Les hôtes indigènes, quant à eux, enregistrent 16,9 millions de nuitées, ce qui représente également une augmentation marquée qui atteint 4,2% (+675 000 nuitées).
Le saviez-vous?
En 2017, la demande suisse atteint un niveau jamais égalé à ce jour.
2.2.5 Évolution de la demande d’Europe
En 2017, la demande du continent européen (sans la Suisse) affiche 11,9 millions de nuitées, ce qui représente une croissance de 2,2% (+255 000 nuitées) par rapport à 2016 (G2.2.5a). Néanmoins, en regard des dix dernières années, cette hausse constitue une exception. En effet, la demande des visiteurs européens a connu de forts reculs annuels au cours de cette période. Entre 2008 et 2017, les nuitées de ces visiteurs ont reculé de plus de 28%.
Au sein des principaux pays de ce continent (à savoir ceux totalisant plus de 600 000 nuitées en 2017), l’Allemagne est emblématique de cette tendance (G2.2.5b). Depuis 2009, les visiteurs de ce pays enregistrent des baisses continues de nuitées, (la plus forte est atteinte en 2015 avec –12,3% par rapport à 2014). Malgré un léger redressement en 2017 (+1,1%), les nuitées de cette clientèle ont reculé de 40,7% depuis 2008. Les Pays-Bas suivent également la même tendance et enregistrent une forte diminution au cours de cette même période (–43,9% entre 2008 et 2017). De manière générale, pour les autres principaux pays, malgré des redressements pour certains, la baisse entre 2008 et 2017 reste forte.
Le saviez-vous?
Malgré un fort recul au cours des 10 dernières années, la clientèle allemande représente plus de 18% de la demande étrangère.
2.2.6 Évolution de la demande d’Asie
En 2017, la demande des visiteurs asiatiques dans l’hôtellerie enregistre 5,2 millions de nuitées, dépassant pour la première fois le seuil symbolique de 5,0 millions d’unités (G2.2.6a). Ce résultat représente une hausse de 12,8% par rapport à l’année 2016. En dix ans, la demande de ces visiteurs a connu une forte croissance plus particulièrement à partir de 2010 avec des croissances annuelles se situant entre 9,9% et 18,6%, à l’exception de l’année 2016 où un léger «tassement» est observable (–3,4%).
Au sein des principaux pays de provenance du continent asiatique (soit ceux totalisant plus de 400 000 nuitées en 2017), deux pays se distinguent par leur très forte croissance au cours de ces dix dernières années (G2.2.6b). En premier lieu, les nuitées de la clientèle chinoise (sans Hong Kong) sont passées de 214 000 en 2008 à 1,4 million en 2015, ce résultat s’est légèrement péjoré en 2016 et malgré une nouvelle hausse en 2017, il reste toutefois en deça du niveau record de 2015. Les Pays du Golfe ont également connu une hausse très marquée, affichant une évolution des nuitées qui a plus que doublé sur cette période. A contrario, le Japon, qui était encore le plus grand contributeur de la demande asiatique en 2008 avec près de 500 000 nuitées (même proche des 600 000 unités en 2006), a vu lentement mais durablement ses nuitées diminuer. Un redressement est toutefois observé en 2017 (+13,1%) mais le niveau des nuitées ne dépasse que légèrement le seuil des 400 000 unités.
Le saviez-vous?
En 10 ans (2008–2017), la demande asiatique a plus que doublé.
2.2.7 Évolution de la demande d’Amérique, d’Afrique et d’Océanie
Dans l’hôtellerie, la demande des visiteurs du continent américain affiche en 2017 un total de 2,8 millions de nuitées, soit une hausse de 12,3% par rapport à 2016 (G 2.2.7a). Depuis 2010, les nuitées des visiteurs de ce continent ont progressé régulièrement, le total de nuitées en 2017 est de plus d’un tiers supérieur à celui de 2008. Pour 2017, les visiteurs des Etats-Unis, principaux contributeurs de la demande de ce continent avec plus de 70% des nuitées générées, affichent plus de 2,0 millions d’unités, soit une croissance de 11,5% par rapport à 2016 (G2.2.7b). De leur côté, en 2017, la clientèle en provenance du continent océanique affiche 365 000 nuitées (+12,7%) et les visiteurs du continent africain un total de 272 000 nuitées (–2,3%).
Le saviez-vous?
En 2017, les Etats-Unis dépassent le seuil symbolique de 2,3 millions de nuitées, ce qui ne s’était plus produit depuis l’an 2000 dans l'hôtellerie.
2.2.8 Évolution de la demande par région touristique
En 2017, l’ensemble des treize régions touristiques de Suisse voient le nombre de leurs nuitées augmenter dans l’hôtellerie par rapport à l’année précédente (G2.2.8). Parmi ces régions, c’est la région Berne qui connaît la croissance la plus forte avec 387 000 nuitées supplémentaires (+8,2%). Suit de près la Région zurichoise avec 340 000 unités en plus (+6,0%).
Néanmoins, en effectuant une rétrospective sur les cinq dernières années, les bons résultats de l’année 2017 sont pour certaines régions une exception. C’est principalement le cas pour les Grisons et le Valais qui ont connu des baisses annuelles consécutives entre 2013 et 2016. A contrario, l’année 2017 s’inscrit dans la continuité pour la plupart des régions citadines, la région zurichoise en tête avec une hausse de 691 000 nuitées (+13,1%) entre 2013 et 2017.
Le saviez-vous?
Plus de 80% de la clientèle dans l’hôtellerie à Genève provient de l’étranger en 2017.
2.2.9 Durée de séjour
En 2017, les hôtes séjournent en moyenne 2,01 nuits dans les hôtels et établissements de cure en Suisse. Cette durée est toutefois plus longue pour les visiteurs étrangers (2,07 nuits) que pour les hôtes suisses (1,95 nuit).
Au cours des dix dernières années, la durée de séjour au niveau national a progressivement baissé (G2.2.9a). En 2008, elle était encore de 2,33 nuits, avec une durée de 2,50 nuits pour les hôtes étrangers et de 2,14 nuits pour les visiteurs suisses.
Au niveau des régions touristiques, ce sont les Grisons qui affichent en 2017 la durée de séjour la plus longue avec 2,7 nuits (G2.2.9b). En revanche, la durée de séjour la plus courte est observable dans la Région Fribourg (1,60 nuit). De même qu’au niveau national, la durée de séjour est plus longue pour la clientèle étrangère que pour les visiteurs indigènes dans la majorité des régions touristiques. La différence la plus marquée est observée aux Grisons, où les visiteurs étrangers séjournent 3,13 nuits en moyenne, alors que les hôtes suisses y demeurent 2,49 nuits.
Le saviez-vous?
En 2017, la durée de séjour des hôtes suisses est supérieure à celle des étrangers dans uniquement deux régions touristiques, à savoir le Tessin ainsi que Lucerne/Lac des Quatre-Cantons.
2.2.10 Taux d’occupation des chambres
Pour l’année 2017, le taux net d’occupation des chambres dans les hôtels et établissements de cure atteint 52,9% (51,3% en 2016) au niveau national (G2.2.10). Il s’agit du taux le plus élevé de ces cinq dernières années. Ce taux varie fortement selon les régions touristiques. Le taux le plus élevé pour l’année 2017 est enregistré à Genève avec 66,3%. De son côté, la Suisse orientale affiche le taux le plus bas avec 39,7%. En comparaison avec l’année 2016, toutes les régions touristiques voient leur taux net d’occupation des chambres augmenter. La plus forte hausse entre ces deux années est observable au Tessin (2016: 48,7%; 2017: 52,0%).
2.2.11 Évolution de la demande dans les pays limitrophes de la Suisse
Dans l’UE28 en 2017, les nuitées dans l’hôtellerie ont augmenté de 4,9% (G2.2.11). Une croissance est également observable en Suisse (+5,2%) ainsi que dans les pays limitrophes de la Suisse.
Les nuitées des résidents (+3,1%) et des non-résidents (+6,6%) progressent dans l’UE28, ainsi que dans les pays limitrophes de la Suisse. C’est également le cas en Suisse où les nuitées des résidents affichent une hausse de 4,2% et celles des non-résidents de 6,1%.
2.3 Résultats pour la parahôtellerie
Dans le secteur de la parahôtellerie, la statistique distingue trois types d’hébergement principaux, à savoir les logements de vacances exploités commercialement, les hébergements collectifs ainsi que les terrains de camping. Afin de présenter les informations du secteur de la parahôtellerie de la manière la plus détaillée possible, les résultats sont exposés en fonction de chaque type d’hébergement.
2.3.1 Offre dans la parahôtellerie
A) Logements de vacances
En 2017, un total de 32 514 logements de vacances exploités commercialement a été recensé en Suisse (G2.3.1a). Ceci représente une capacité, en termes de lits, de 159 063 unités. Si l’on considère la répartition des logements de vacances selon les sept grandes régions de Suisse, c’est la Région lémanique qui en possède la plus grande part avec 47,3% du total. Arrive ensuite la Suisse orientale avec une proportion de 27,6%.
B) Hébergements collectifs
Au niveau national, 2482 hébergements collectifs, soit un total de 116 640 lits, ont été recensés pour l’année 2017 (G2.3.1b). Au niveau des grandes régions, c’est l’Espace Mitteland qui compte la plus grande part d’établissement (26,8%) suivie de près par la Région lémanique (24,5%).
Le saviez-vous?
Au niveau national, un établissement collectif possède en moyenne 47 lits en 2017.
C) Terrains de camping
Le total des terrains de camping recensés en Suisse en 2017 s’élève à 406 unités, soit un nombre de 30 774 places de location pour les hôtes de passage (G2.3.1c). En termes de répartition au niveau des grandes régions, ce sont ici aussi l’Espace Mitteland (27,3%) et la Région lémanique (25,6%) qui récence le plus grand nombre d’établissements.
2.3.2 Demande dans la parahôtellerie
A) Logements de vacances
En 2017, les nuitées enregistrées dans les logements de vacances ont atteint un total de 7,3 millions d’unités au niveau national, soit une progression de 7,5% par rapport à l’année 2016 (G2.3.2.1a). Les visiteurs suisses ont généré 4,4 millions de nuitées (+6,2%). De son côté, la clientèle étrangère est à l’origine de 2,9 millions d’unités (+9,6%) dont près de 85% proviennent des hôtes européens. Au niveau des grandes régions, c’est la Région lémanique qui comptabilise le plus de nuitées en 2017, avec un total de 3,2 millions (G2.3.2.2a).
B) Hébergements collectifs
La demande dans les hébergements collectifs correspond à 5,4 millions de nuitées pour l’année 2017, en hausse de 2,4% en regard de l’année précédente (G2.3.2.1b). Les hôtes suisses sont à l’origine de la plus grande partie des nuitées, avec 4,3 millions. Pour la demande étrangère, la demande atteint 1,1 million de nuitées. La clientèle européenne en génère près des trois quarts (74,4%). Deux grandes régions représentent à elles seules plus de la moitié des nuitées en Suisse, il s’agit de la Région lémanique et de l’Espace Mitteland avec chacune 1,4 million d’unités (G2.3.2.2b).
Le saviez-vous?
Près de 80% des nuitées générées dans les hébergements collectifs en 2017 proviennent de la clientèle suisse.
C) Terrains de camping
Pour l’année 2017, les terrains de camping en Suisse ont totalisé 3,2 millions de nuitées, ce qui représente, par rapport à l’année 2016, une hausse de 13,9% (G2.3.2.1c). 2,1 millions de nuitées sont à mettre sur le compte de la clientèle suisse (+20,1%) et 1,0 million sur celle étrangère (+2,8%). A noter que pour cette dernière, elle se compose à 97,0% d’hôtes en provenance d’Europe. Comme pour les deux autres types d’hébergement de la parahôtellerie, c’est la Région lémanique qui affiche le plus grand nombre de nuitées avec 838 000 unités. Elle est suivie par le Tessin qui en comptabilise 749 000 (G2.3.2.2c).
2.3.3 Ventilation mensuelle de la demande
A) Logements de vacances
La fréquentation en termes de nuitées dans les logements de vacances est concentrée principalement en début d’année (G2.3.3a). La période de janvier à avril représente la moitié des nuitées (50,1%) générées en 2017. Les mois de juillet et août constituent également une période importante en termes de nuitées avec un quart (25,3%) des nuitées enregistrées.
Le saviez-vous?
En 2017, dans les logements vacances, le mois de février représente à lui seul 21,8% des nuitées annuelles.
B) Hébergements collectifs
La ventilation mensuelle de la demande dans les hébergements collectifs en 2017 permet d’observer que les nuitées sont principalement générées en été et plus précisément entre juin et septembre (G2.3.3b). La part de ces quatre mois estivaux représente 46,6% des nuitées annuelles, avec un pic en juillet et août (28,7% du total 2017 pour ces deux mois cumulés). La période de janvier à avril affiche aussi un nombre de nuitées conséquent avec une part de plus d’un tiers (34,6%) de la demande annuelle.
C) Terrains de camping
Fortement saisonnière, la demande dans les terrains de camping, est sans surprise presque totalement concentrée au cours de la période estivale (G2.3.3c). Plus des deux tiers des nuitées (67,5%) sont comptabilisés entre juin et août.
2.3.4 Durée de séjour dans la parahôtellerie
A) Logements de vacances
La durée de séjour moyenne en Suisse dans les logements de vacances atteint 6,76 nuits (6,71 en 2016) (G2.3.4a). Cette valeur diverge toutefois selon les grandes régions. En effet, en Suisse orientale, elle s’élève à 7,37 nuits (7,34) et dans la Région lémanique à 6,79 nuits (6,54), soit les durées les plus longues à ce niveau régional. En revanche, la Suisse du Nord-Ouest enregistre la valeur la plus courte, soit 4,56 nuits (5,17).
B) Hébergements collectifs
En 2017, la durée de séjour moyenne au niveau national dans les hébergements collectifs s’établit à 2,60 nuits (2,56 en 2016) (G2.3.4b). Au niveau des grandes régions, c’est en Suisse orientale que les visiteurs séjournent le plus longtemps avec 2,93 nuits (3,09). Suit le Tessin avec 2,87 nuits (2,20).
C) Terrains de camping
Pour les terrains de camping, la durée de séjour moyenne en 2017 est de 2,92 nuits (2,88 en 2016) pour le territoire national (G2.3.4c). Cette durée atteint 3,73 nuits (3,75) au Tessin, soit la valeur la plus élevée parmi l’ensemble des grandes régions. Arrive ensuite la Région lémanique avec 3,14 nuits (3,03).
2.3.5 Évolution de la demande dans les pays limitrophes de la Suisse
L’évolution des nuitées dans l’UE28 dans le secteur de la parahôtellerie connaît une progression de 4,4% (G2.3.5). A l’instar des pays limitrophes, la Suisse enregistre une croissance de la demande beaucoup plus marquée avec une hausse 6,9%.
En ce qui concerne les nuitées de résidents dans l’UE28, elles progressent de 6,6% alors que celles des non-résidents progresse de 1,8%. Pour la Suisse, tout comme pour les pays limitrophes, la demande provenant des résidents (+7,0%) ainsi que celle des non-résidents (+6,6%) affichent des hausses significatives.